當前，我國已進入高質量發展階段，與此同時，受疫情等影響，國際政治經濟形勢也呈現出前所未有的復雜態勢。對勘察設計行業而言，其發展趨勢與宏觀環境變化趨勢緊密相關。當前和未來一段時期都將持續處于行業轉型的關鍵期，如果不能順應發展趨勢，搶抓機遇，應對挑戰，就會增加企業經營活動中的各種不確定性，很難在激烈的市場競爭中脫穎而出。

▌1. 國際宏觀環境愈發復雜嚴峻

展望未來全球經濟，從短期沖擊來看，新冠肺炎疫情的持續性影響，金融債務風險加劇，發達經濟體負利率的出現與擴散等因素對全球的金融和實體經濟造成負面影響。從中長期來看，世界經濟也將面臨一系列大發展、大變革、大調整，新一輪產業革命將帶來更廣闊的市場空間，但是受制于疫情等各種不確定性的風險，全球經濟復蘇仍任重道遠。

▌2. 我國宏觀經濟高質量發展將是未來發展的主旋律

在我國經濟發展模式轉型的大背景下，傳統經濟領域增長放緩，適應高質量發展形勢的新型經濟領域應運而生，催生出大量發展機會。從政策的戰略方向和經濟發展可能的現實結果來看，“高質量發展”是未來5至10年的一個關鍵詞。

“十四五”時期將是國家產業結構調整、發展動能轉換、國企改革深化的變革關鍵期，這將會對企業的業務能力、戰略眼光等諸多方面提出更高的要求。結合2018年底以來發布的一批涉及2025-2035年中長期發展目標的政策和指導意見，國家“十四五”發展重點將包括更高水平開放、區域協調發展、創新驅動發展、改善營商環境、補足民生短板、加強生態文明建設等方面。

“新基建”將是今年及“十四五”經濟發展的重要抓手，除了帶來固定投資規模增長，勘察設計企業要尤其關注新基建釋放的“數字化升級”信號，此次升級將促進設計行業在內的各行業數字化技術和基礎設施的建設。

過去幾年，勘察設計行業整體營業收入保持穩健增長態勢，但營業收入構成逐步發生變化，工程總承包比例呈持續增長態勢，傳統的工程設計業務比重下滑。以2019年為例，全行業工程設計業務營收僅占總體營收的7.9%，營收增速為10.5%；而同期工程總包業務營收增速為29.2%，其他工程咨詢業務營收增速為21.1%，此消彼長之下，凸顯出傳統的勘察設計業務已日漸飽和，工程咨詢業務則有著較強的發展空間與未來市場潛力。

行業改革已進入“深水區”，勘察設計企業必須順應市場變化，否則將“不轉而汰”。當前，勘察設計企業業務整合進一步加劇，競爭格局更為復雜，呈現出以下幾個特點：

（1）行業集中度較低。在部分地區，勘察設計行業仍存在一些地方保護政策，形成了一定的準入門檻，同時知識密集型企業的特點，也使得頭部企業較難依靠自身培育的方式實現快速擴張，因而勘察設計企業普遍規模較小，行業集中度較低。

（2）區域發展不平衡。從統計數據上看，經濟發達程度，市場開放程度與勘察設計行業發展呈緊密的正相關性。隨著區域市場開發的逐漸飽和，優勢地區的勘察設計企業，未來將更多的參與到其他區域的市場競爭中。

（3）發展進一步分化。更加復雜的競爭態勢，將促使勘察設計企業在變革中找準自身的發展定位。勘察設計企業已從同質化低價競爭，轉向打造各自的專業、專項特色，給客戶提供更高價值的服務，以自身優勢謀求長期的發展。

（4）跨界競爭日益增多。除傳統設計企業外，以總包方為代表的傳統非設計企業也紛紛入場，產業鏈上下游的行業界限日漸模糊。同時，隨著配套政策的不斷完善，部分大型勘察設計企業，也能利用其自身的技術優勢，不斷提升全過程工程咨詢的服務能力。

▌1. 發展理念轉型，給行業帶來新機遇

（1）隨著城市管理、發展、建設理念發生的變化來看，未來倡導綠色環保、生態節能將成為城市建設的主旋律，勘察設計企業迎來新的市場機遇，建設智慧城市、海綿城市等，將帶來巨大的市場發展空間。

（2）城鄉一體化發展的格局正穩步構建。未來中心城市的輻射帶動作用將得到進一步發揮，城市發展空間格局將得以進一步優化，京津冀、長三角、粵港澳大灣區等地，正成為拉動“十四五”時期發展的重要引擎，這些都為勘察設計企業提供了更寬廣的市場舞臺。

（3）新的市場需求為行業發展帶來了新機遇。比如后疫情時代，市場對醫療、公共衛生類建筑的需求會大增；人口老齡化將對既有建筑適老更新、新建醫養服務設施提出更多需求；伴隨著數字化轉型，各種物流設施、數據中心的建設需求將較為集中等。

▌2. 改革力度不斷加大，給行業帶來新機遇

近年來，宏觀層面政策不斷完善，鼓勵加快推進工程總承包、倡導提供全過程工程咨詢服務，推進建筑師負責制和個人執業資質的相關制度相繼出臺，勘察設計企業已面臨改革的窗口期。未來企業的競爭，將從過去的資質競爭轉為能力競爭，優勢企業的發展動能將更為強勁，企業的商業模式將直接影響核心競爭力。

▌3. 新技術與傳統業務相結合，給行業帶來新機遇

數字化、綠色生態發展理念深入人心，BIM技術、3D打印技術等在傳統的工程領域應用日漸普及。新技術的發展也帶來各種新材料的涌現，這些從基礎層面為勘察設計企業提供了更廣闊和自由的設計空間。大數據、虛擬現實技術等正加速與工程勘察領域相結合，這些都將極大的提升生產效率，并改變生產組織模式，為開辟新市場提供了可能。

▌1. 不熟悉不適應資本市場的游戲規則，帶來不確定性的風險

通過資本化運作的方式實現快速擴張已日益成為勘察設計企業的選擇。但許多企業傳統上偏重于技術人才的儲備，缺乏投資、管理、戰略人才，同時對企業并購、整合、資產重組可能帶來的各種風險缺乏足夠的認識，難以應對不確定性的挑戰。

▌2. 傳統市場增長乏力，行業競爭導致盈利能力下降

當前，勘察設計行業已成為買方市場，產能過剩導致競爭加劇，勘察設計企業議價能力不強。有些企業選擇通過低價策略獲取訂單，導致惡性的價格競爭，而不是價值競爭，這也拖累了行業平均利潤率的下降。同時，上游開發企業受信貸政策影響，資金鏈緊張，也導致勘察設計企業應收賬款賬齡延長，企業資金壓力較重。

▌3. 管理體系較為傳統，較難適應新形勢新變化

傳統勘察設計企業的管理運營模式較為粗放，難以適應現在高周轉、高迭代的業主需求。勘察設計企業亟需建立適合市場競爭的管控及運營模式，提高效率，滿足業主更加多元的需求。

伴隨著我國建設市場的蓬勃發展，一方面勘察設計企業得以快速成長，但另一方面，充分市場化、開放的勘察設計行業的發展空間也在被逐漸擠壓，行業競爭加劇，部分大型企業整合資源探索綜合集成服務，逐漸向工程公司轉型；另一部分企業朝著精專特色化方向發展，而一部分沒有核心競爭力的企業，會徹底淪為勞務公司甚至被市場淘汰。當前市場競爭格局還未固化，對勘察設計企業而言，應把握住此機遇期，充分審視、分析自身在品牌、技術、人才、資金等領域優劣勢，進一步做大、做強、做優。

▌1. 與資本向結合，進一步拓展市場的覆蓋面

隨著越來越多的勘察設計企業上市，行業內引戰、重組、投資并購等現象逐漸頻繁。行業頭部企業采取并購、投資帶動等切入方式，加速了行業整合，在全國、全球市場布局中探索，不斷提升市場占有率。因此，勘察設計企業需要進一步釋放潛力活力，借助資本市場，加快重點城市的布局及屬地化發展，搶占區域市場。還可通過資本運作交叉持股等方式，與上下游產業鏈企業構建戰略聯盟，協同發展。

▌2. 向產業鏈兩端延伸，提供更加集成化、綜合化的服務模式

近年來，工程設計業務的市場增長乏力，但工程總包、全過程工程咨詢等業務增長迅猛。未來，行業邊界將越發模糊，勘察設計企業應抓住窗口期，利用資質與技術優勢，橫向拓展業務布局。受投融資體制、工程建設組織模式轉型等方面的影響，投資帶動、規劃策劃引領的重要性將得到不斷提升。勘察設計企業應結合自身實際，向全生命周期的服務模式轉型，通過提升工程項目精益化管理、資源整合、業務協同等能力，以滿足市場需求。

▌3. 借助技術手段，實現數字化轉型

伴隨著數字時代的到來，勘察設計企業亟需加快轉型升級的步伐，用更加開放創新的思路，將新興技術與傳統業務融合，智慧賦能，探索新業務、新模式、新經濟，同時，也為城市建設的數字化轉型，貢獻勘察設計企業的力量。

▌4. 提升組織能力，創新商業模式，實現戰略轉型

勘察設計企業往往技術人才密集，而對市場的敏感程度不足，注重工程項目的戰術層面，而忽略了企業發展的戰略前瞻思考。在市場競爭日趨白熱化的當下，勘察設計企業自身的管理能級亟待提升，要建立一整套與自身發展模式相匹配的管理體系，用管理為企業的持續發展賦能，同時，要真正將企業戰略管理放到企業經營管理的重要位置上，設定基于自身能力、資源、技術支撐的戰略目標，穩扎穩打，以技術創新推動商業模式創新，實現多條腿走路，切實增強抗風險能力，實現戰略轉型。

勘察設計行業正處于轉型的十字路口上，“十四五”期間對勘察設計企業而言，是關鍵的“窗口期”，應將精力更多的從具體的項目中抽離，去系統的審視自身的優勢資源與不足，思考如何應對挑戰，把握機遇，在危機中育先機、于變局中開新局，從戰略層面不斷培育自身的核心競爭力與品牌優勢，才能實現企業可持續的健康發展。